H Achmea ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους 300 εκ. ευρώ. Το ομόλογο είναι εικοσιπενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τη δεκαετία, δηλαδή τον Ιούνιο του 2033. Τιμολογήθηκαν 370 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps με κουπόνι 6,75%.
Τα Tier 2 της Achmea αναμένεται να αξιολογηθούν ως BBB- από την S&P και ΒΒΒ από τη Fitch και θα εισαχθούν στο Euronext του Δουβλίνου στις 26 Ιουνίου 2023.
Ο συντονισμός της έκδοσης των ομολόγων πραγματοποιείται από ένα συνδικάτο τραπεζών, αποτελούμενο από τις Barclays, HSBC, ING, Deutsche Bank και BNB Paribas.
Η υποδοχή τους από τις κεφαλαιαγορές ήταν θετική με αποτέλεσμα η ζήτηση να οδηγήσει σε υπερκάλυψη κατά 4 φορές. Τα έσοδα από την έκδοση των ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Debt Issuance Programme της Achmea.
